阿里猛攻开云kaiyun，火山追逐，百度挑战重重。

作家 | 徐晓飞

剪辑 | 周 蕾

“从2020到2022短短3年间，汽车线的营收从几个亿猛增到二十几个亿，简直像坐上了火箭。仅2022年一年，他们汽车云的营收增速就有70%多，赚麻了。”多位云厂BD在向雷峰网形色时难掩照看之情。

据几位接近阿里云的业内东谈主回忆，当年阿里云里面对汽车线极为喜欢，高层如放肆子张勇更是曾披挂上阵，屡次出当今祯祥李书福、上汽陈虹等车企巨头董事长的酒局上，力促互助。

为了阻击阿里云，火山引擎在期许汽车约3亿的大神态中，张一鸣亲身下场，并拉着字节副总裁杨震原，与期许CEO李想、CTO谢炎沿路组了专项微信群来谈判，在一连串的权利置换下，火山最终PK掉阿里云，拿下了订单。

事实上，近两年各家云巨头在汽车云上的竞合，远比以上形色的愈加强烈、精彩。

这背后的原因是，这几年，国内行业深陷存量博弈的窘境，以往的主力客户——互联网公司的云需求黯然，以至出现了萎缩。

与此同期，被委派厚望的大模子场景，平均每季度给每家云大厂带来的公有云收入也仅停留在1000万高下，“月消费过万元的企业，如故是销售眼里的大客户了。”

增量究竟去哪找？狂躁心境迷漫在通盘行业。

一片低迷中，汽车云市场悄然崛起，在不声不吭中，一群预判到智驾量产的玩家，先尝到了不少甜头。尤其本年以来，一个犹如汽车界GPT级的超等主见“端到端”的爆火，让汽车云愈发成为繁密云大厂谋求增量的“救命稻草”。

阿里云、AWS、微软云近两三年都接踵诞生了挑升的汽车条线，并在东谈主才、策略、资源上要点加执；而客户侧的车企、Tier1/2智驾有计算商也在近期签了不少千万以至数亿级别的云大单。

汽车行业成为云计较下一个“增长引擎”的势能，似乎如故到来。

01

用量“蹭蹭往上拉”

王力是一位在制造业摸爬滚打十几年的云计较销售老兵，在他的印象中，汽车行业以往都不是用云大户。

通用算力期间，车企们每年在云上的用量都不大。“许多都不到一个亿，分担到每家云厂商头上的蛋糕，最多也就几千万，何况主要聚合在互联网营销和ERP之类的场景上，增漫空间也比较有限。”王力回忆谈。

但谁也没意象，从2021年头始，跟着“蔚小理”、Momenta、地平线等一批公司在智能驾驶上结束量产，蓦的就把公有云的用量蹭蹭往上拉，“平直给咱们部门的业务量拉升了五六倍！”王力感慨谈。

春江水暖鸭先知，2021年那波自动驾驶算力需求的大涨，让一部分云销售和云厂商领先尝到了甜头，初始喜欢起汽车行业来。

行动较快的如阿里云，2021年9月便在里面诞生了汽车行业线，初始重兵参预。

随后几年间，汽车行业对智能算力的需求执续高潮，主机车厂、智驾公司等一跃成为各家云大厂眼里的“香饽饽”。当年就连放肆子张勇，为了订单也亲身出马，屡次出当今祯祥李书福、上汽陈虹等多家车企董事长的酒局上。

尤其近些年，在百行万企降本增效、预算缩减的情况下，汽车客户带来的增量给了不少云大厂“新的但愿”。

“蔚小理、祯祥上汽广汽等新老车厂的孝顺都很大。”一位汽车行业云销售张峰告诉雷峰网，其中部分车厂每年为某些云大厂孝顺的营收都在两三个亿以上。对于各家云大厂汽车云业务的更多数据，迎接添加作家微信xf123a交流。

“与CPU通用算力的稳态市场不同，脚下国内有三四十家的车企都已涉足车联、智驾的赛谈，即便畴昔洗牌后只剩下十来家，他们在智能算力上的用度，也将是一个不可小觑的统统增量。”

更何况，在洗牌过程中，还势必伴跟着各家在智算参预上的武备赛，这亦然一个巨大市场。

一家自动驾驶独角兽公司的CEO就曾预判：“畴昔在GPU云上的智算参预，一家车企如果莫得个10亿好意思元，是上不了牌桌的。”

02

巨头打响车企争夺战

跟着汽车云市场的兴起，云巨头们纷繁入局，激战正酣。

BATH：列王的宣战

就各家打发看，阿里云的策略是“高抬高打、迷漫式挫折”。

“基本上每一家车企他们都‘不放过’。具体打发上是聚合上风军力，尽可能整合整个资源，CEO亲身出头，半斤白酒打底，去线下把每一家车企及董事长的诉求吃透，从主体公司到结伙公司，作念到对一个品牌的全隐藏。何况常常去撬腾讯CSIG、云等友商的汽车客户。”汽车圈投资东谈主刘蒙表露。

“这种打发有点类似红杉本钱的玩法。红杉本钱如果看准了一个赛谈，往往会把排行靠前的几个明星公司都投一遍，而不是只押宝某一个。”

一位期许汽车的职工曾向雷峰网形色，期许2018年用的是百度云，月消费从开端的几十万渐渐涨到过千万。几年前，阿里云找上门，想切一部分已往。

“阿里的东谈主太拼了，为了拿下单据，险些请遍了通盘部门的东谈主，吃饭、喝咖啡，一个一个地聊。还调来不少高等各人给咱们作念免费培训。花了泰半年的期间，终于磨下了单据，绽放了切口。之后咱们的增量基本就都给阿里云了。”

“腾讯云的策略是要点打包了自家的舆图进去，进行各异化竞争。”刘蒙暗示。

与此同期，互联网巨头习用的“以投资换业务”策略在汽车云上也有所体现：阿里投了小鹏，字节投了期许，腾讯投了蔚来，由于存在“股权关系”，比年来，这三家造车新势力别离与其鼓励在智算中心等云业务上伸开了多量互助。

事实上，鉴于云业务及本钱薪金等多厚利益考量，巨头们对车企股权的争夺极为强烈。对于股权关系背后的内幕，如放肆子当年为何一票否决好意思团投资小鹏，于是好意思团不得不转投期许，迎接添加作家微信xf123a了解。

相对而言，华为云和百度云的情况则更为复杂。

华为云和百度云类似，其集团均有汽车相干业务，比如问界和极越。由于这些竞争业务的存在，不少车企对这两家云厂商都有所退缩。

“这亦然为什么百度尽管有车业务，但一直没能与自家云业务变成更好协同的原因之一。”前述投资东谈主刘蒙暗示。

何况，再粗略的互助都难以完全摈斥这种退缩与隔膜。“鸡蛋不成放在统一个篮子里”，在幻化莫测、充满风险的市集上，一直被奉为法度。

据多位车圈东谈主士表露，问界的研发、车联网、营销等公有云，大部分跑在阿里云上；而由华为、长安汽车、宁德期间三方蚁合打造的阿维塔也在作念云搬动。

这些厂商很难把研发、假想、三电、座舱、智能驾驶、云等全部给到华为去作念，因为他们心中永远存在一个惦念：“万一哪天被透顶踢出局若何办？”

但华为、百度这些云厂并莫得坐以待毙。面对客户的费神、友商的迫切，他们也在积极应付。

“华为云在挖外资云的老客户。”一位外资云BD王刚表露，驰骋、良马等番邦车企入华后平素会继续与AWS、微软云的互助，但日系车企如丰田正在淘气这一旧例。“因为与华为在智驾方面的互助，丰田正在徐徐把一些车联网业务搬迁到华为云上。”

除了华为云外，火山引擎也在挖外资云的墙脚。

偷塔的火山引擎

以前，跨国车企在中国的云就业，诸如ERP、CRM等，基本上都被外资云所把持。然则，跟着新本领和新场景的不断表露，国内云厂商赢得了更多的介入机会。

比如，火山与驰骋的互助就是从早期的车载文娱场景初始，一步步蔓延到智舱系统的研发、体验等鸿沟，不断“蚕食”着正本属于外资云的蛋糕。

“火山在汽车行业有我方的上风。”在车厂高管张千看来，一方面，字节丰富的利用生态，正在匡助火山拿到更多汽车云的入场券。

另一方面，相较于阿里、腾讯等老牌互联网大厂以及开辟受限的外资云厂，火山背后的字节集团，由于抖音等短视频业务属性所需，其领有的芯片、算卡都相对更新、性能更强，更能自尊自动驾驶的西宾需求。

据多位GPU代理商表露，之前字节已对外买了14万张卡，而前年年中又给英伟达下了一个10亿好意思金的契约，主若是A800和H800。“10亿好意思金是什么主见？2022年全中国公司给英伟达统共孝顺了9亿多好意思金，字节一笔订单就越过了他们的总额。”

不外，火山引擎的制肘来自于里面。“火山里面的汽车线当今意见很大，主若是对上头出台的一系列廉价策略起火。”张千补充谈。

据他了解，2022年时，火山曾在一个与期许汽车互助的智算中心神态上，亏了快要1个亿。

“据说其时主若是阿里和火山在PK。快要3个亿的单据，阿里报价3.4亿，火山报价2.5亿，比阿里低廉9000万。这还不够，琢磨到张一鸣投资了期许，火山的东谈主于是拉着字节投资部沿路和期许谈，承诺如果期许答允采购火山，字节投资部就寥落追加1500万，这么访佛起来火山就比阿里云报价低廉了一亿零五百万。”

何况据说投方向前一周，期许CEO李想、CTO谢炎、字节首创东谈主张一鸣和火山引擎庄重东谈主杨震原四个东谈主挑升为此拉了一个微信群来一样。

几番操作后，火山拿到了这笔订单。

但谁料单据签完后没多久，ChatGPT火了，各人都想买英伟达的卡，导致卡价钱疯涨。过后火山一复盘，发现和期许的这个单据亏了约9500万。

外资云不再佛系

面对国内云厂商的“抢蛋糕”步履，AWS、微软云等纷繁加大马力，积极对准中国车企出海伸开布局。

本年7月初，微软云中国将汽车行业线的策略权重晋升，新诞生了一个汽车团队，与EC（Enterprise Commercial，企业生意）部门平级，并从百度挖来前IDG汽车业务部总司理苏坦担任团队庄重东谈主。

脚下，微软云中国大概的高管架构是：一号位侯阳之下分设两条大线，一条是数字原滋行状部，由田灼带队，主要庄重互联网客户；另一条是企业商用行状部，由袁欣带队，庄重除互联网客户以外的其他客户。

这次苏坦入职后，即是向袁欣申报。

“田灼线东谈主数少，客户大，Tik Tok和Temu都在该团队，给公司孝顺的营收占比也大。相对而言，袁欣线东谈主多客户小，是以袁欣的压力比较大。”一位外资云业内东谈主表露。

面对压力，袁欣采选了两个举措：一是赌汽车行业，诞生新的汽车团队，找苏坦来庄重，二是把AWS中国的KA销售大将梁岩挖了过来。细目参见雷峰网此前著作《》。

“新财年就看这俩东谈主能不成交出惬意答卷了”。前述东谈主士补充谈。

与此同期，AWS中国也在加强对汽车行业的参预。

前年10月，前百度VP、智能汽车行状部总司理储瑞松出任AWS中国庄重东谈主，无意对销售团队进行诊治，精简、合并出了汽车、告白、游戏等8大行业线。

紧接着本年上半年，储瑞松在百度时的老辖下赵毅，也来到AWS中国，出任汽车条线的平直庄重东谈主。

而在本年7月，偶合微软云中国诞生新的汽车团队之际，储瑞松在北京召开年中大会，会上其演讲的大部安分容都是围绕汽车而伸开。

“两大外资云巨头同期对汽车行业如斯敬重，这在之前并未几见。”前述BD老兵王刚坦言。

跟着汽车布景的解决者接踵加入，多样策略权重、资源参预也接踵歪斜，外资云之间，针对车企出海用云的争夺战如故打响。对于各家云巨头在汽车云上的最新布局，迎接添加作家微信xf123a交流。

03

“汽车云”何故爆发？

在前述云销售老兵王力的印象中，前些年“自动驾驶”、“车联网”等果然是一度大热的词，但由于生意化之难，死死卡住了他们的脖子，导致无数公司陨落在落地的进度中，高管出走、融资繁难、裁人降薪等欢乐频出，因此汽车云市场一直被说起，却从未走上台面。

对此，一位智驾老兵给出了我方的判辨：“从2020年到当今，智驾赛谈高潮已有四五年了，各人都烧了不少钱。自动驾驶诸多功能里，哪些能量产，哪些能产生价值，市场如故很判辨了。这个赛谈如故从初期的喧嚣，走向了当今量产。声量是低了，但用云量却在实打实地高潮。”

前述车厂高管张千告诉雷峰网，汽车云主要有以下几大场景。

传统汽车阶段，主要场景是测试、仿真、营销和ERP等。比如以前的“碰撞测试”，基本用的都是真车，而有了公有云后，就能作念模拟撞车，不错从简不少成本。

进入电动化阶段，车联网需求初始增加。

张千告诉雷峰网，一台电动车每天产生的数据量，不错达到一台油车的几百倍，同期车上的OTA软件亦然用云大户。“比亚迪在华为公有云上的年度消耗量，几年前照旧3000万，其后变成1个亿，再其后又涨到了2个亿。增速畸形快。”

再来到智能化阶段，用云量又迎来暴涨。尤其是本年年头特斯拉推出FSD V12后，“端到端”的智驾模式蓦的火爆起来，催生了多量的智算需求。

雷峰网从多位业内东谈主了解到，“此前自动驾驶大多选拔的是模块化架构，即把智能驾驶拆分红一个个任务，如感知、假想、罢休等，别离交由不同的算法和东谈主工法例来处理。而端到端是将这些任务都聚合在一个模子里处理，像这两年很火的ChatGPT，亦然一个典型的端到端模子。”

业内东谈主暗示，端到端的西宾量极其大，是确凿真谛上的“大数据、大计较、大模子”。“选拔端到端本领有计算，所需的数据量至少是原来的数十倍，相应的，对算力的需求也更大。”张千补充谈。

不仅如斯，特斯拉FSD的升级迭代速率还畸形快。

一位车企本领东谈主士暗示，以往的汽车软件升级，从问题发现，到代码修改，再到测考试证等，一整套进程下来最少都需要1个月，大多数车厂则是2个月附近。而好意思国的特斯拉车辆一个月就能结束4次升级。“这背后靠的就是全自动化的、数据驱动的AI能力。”

海量的数据集合、高速的居品迭代，矍铄的AI能力……这背后都需要大宗的智算参预。

据多位业内东谈主表露，此前阿里云曾囤了1万块英伟达A100，在乌兰察布建算力集群，其中仅小鹏一家就预定了2000块。

而近期，期许也在与金山云洽谈一项互助，主义建一个512X8的算力集群作念大模子西宾，预算在10个亿附近。与此同期，蔚来也正在就类似的互助与金山云战斗。

云计较在汽车行业里的春天才刚刚拉开帷幕。

04

短期爆发，持久乏力？

尽管电动化、智能化给汽车行业带来的用云增量执续攀升，但与之相干的挑战也遮挡小觑。

近些年，汽车界出现了一种“本领后发上风”的欢乐，正在遏制玩家现阶段对智能驾驶本领和云就业的参预。

执这种不雅点的企业以为，对于业内出现的一些新本领，我方无用急于跟上，误点再作念也不要紧，因为作念早了反而要破费更多踩坑成本，尤其对初创公司来说风险较大。期许已往在智能驾驶上的本领储备相对较少，而当今恰逢端到端驾临，已往本领储备越少、智能团队越小的组织，反而更容易切换本领略径，船小好调头。雷峰网后续将发布著作《期许端对端为何后来居上？》。

“端到端能把本领的后发上风和生意的先发上风衔尾起来。”一位车圈东谈主士解释谈，不错先用第一代模子给用户带来一些突破性体验，从而带来销量，销量又会带来数据，数据又会使“端到端”性能更高，再带来更大销量……变成一个螺旋上升的轮回。

基于这一想考，有些智驾厂商在参预上就比较“收着”，前期不投，或只少许参预。“尤其咫尺国内玩家还无法复刻出特斯拉FSD的本领，是以各人都但愿能先有国内同业把模子跑出来，评释各方面如实可行之后，我方再加码跟上。”前述车圈东谈主士补充谈。

这种策略考量，无疑会短期影响到汽车云的市场盘子。

何况多要紧素琢磨下，不少车厂还会压低云就业的价钱。

“谷歌云在汽车方面也有一些大客户，但基本不挣钱，比如比亚迪。”业内东谈主毛宇告诉雷峰网，比亚迪对谷歌云的价钱压得很低，代理商基本没利润，一般是想要刷活水的代理商才会硬着头皮去接。对于车企与云大厂之间价钱博弈的更多内幕，迎接添加作家微信xf123a交流。

不仅如斯，这几年国内汽车价钱战打得强烈，低端车型数目远大，所承载的智能化系统较少，结束车联网和智驾的基础比较薄弱。“中国电车2千万辆的产能，带来的云消耗照旧比较有限。”毛宇感慨谈。

与此同期，国外市场也不乐不雅。

在一些外资云从业者看来，咫尺中国汽车的用云量90%都在国内，出海盘子并不大。何况中国汽车还濒临关税、合规、数据保护等一系列挑战。

不久前，欧盟委员会通知，主义在刻下10%关税基础上，对从中国入口的纯电动汽车加征17.4%至38.1%不等的临时反补贴税。这对中国出海车企以及相干的云厂商而言，都不是一个好音讯。

“中国云厂在汽车出海鸿沟相对颓势。”毛宇告诉雷峰网，由于数据保护、合规等问题，平素这块蛋糕都会被外资云吃掉。

“欧盟在阴事保护和用户数据上的合规性条件绝顶刻薄。中国企业可能稍一不成干就触犯了红线。这时候外资云往往是一个更宽心的弃取。”他补充谈，不少车企如比亚迪在欧洲的车联网和汽车解决平台就主要搭建在AWS上。

除了政策外，国外汽车场景也会愈加复杂一些。

雷峰网了解到，一些国外的用车理念、基础步和洽国内比较，有较大各异，生计民俗和需求也大不一样。

比如，欧洲存在多量中叶纪老城区，让车辆在此类城区中穿梭极为繁难，对车辆的空间感知和可操控性都条件极高，何况这些城市自己范围就很小，在这些方位试验自动驾驶是否有必要，都是值得想考的问题。

“车企吃肉，云厂喝汤，倘若车企都在喝汤，云厂就更难了。”毛宇无奈谈。

05

结语

一位制造业销售老兵曾告诉雷峰网，在云厂商眼中，制造业平素分为两类：

其一是传统制造业，如钢铁、动力等重工业，跟云的关系莫得想象中的那么大，用量一直也起不来。 其二是消费级制造业，如家用录像头、智能门锁、物联网等，带有一定的To C属性，和互联网有些类似，但又不会有互联网那么大的数据量。

后者近些年增长较快，但穷乏进一步的想象空间。

但汽车则不同。

智能化不仅让汽车行业领有了比家居场景更大的To C业务量，还对智能算力产生了海量需求，这背后，其用云后劲可谓巨大。

也因此汽车云在近几年景了云计较行业“全村的但愿”，但其接下来究竟能否撑得起这份期待，还需翘首跂踵。

注：文中肖青、王力、张峰、张千、刘蒙、王刚、毛宇等齐为假名。

自动驾驶企业，正在达成「云智一体」的共鸣

当今的阿里云，为怎样此凶猛？

云厂商下半年「大变局」：代理商恪守、价钱战空前升级